Stratasys объединится с Desktop Metal примерно за 1,8 миллиарда долларов

Jul 29, 2023

В результате слияния создается компания аддитивного производства нового поколения, предлагающая промышленные решения из полимеров, металлов, песка и керамики от проектирования до массового производства.

Ожидается, что объединенная компания получит выручку в размере $1,1 млрд при скорректированной рентабельности EBITDA в 10–12% в 2025 году.

Stratasys и Desktop Metal подтверждают ранее предоставленные рекомендации

Компании проведут телеконференцию для обсуждения сделки сегодня в 8:30 утра по восточному времени

Посетите www.NextGenerationAM.com для получения дополнительной информации.

МИННЕАПОЛИС И РЕХОВОТ, Израиль и БОСТОН – (BUSINESS WIRE) – Stratasys Ltd. (Nasdaq: SSYS) («Stratasys») и Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) («Desktop Metal») сегодня объявили о том, что они заключили окончательное соглашение, согласно которому компании объединятся в сделке с акциями на сумму примерно 1,8 миллиарда долларов. Сделка объединяет сильные стороны Stratasys в области полимеров с дополнительным лидерством брендов Desktop Metal в промышленном массовом производстве, создавая компанию по аддитивному производству, которая, как ожидается, будет иметь хорошие возможности для удовлетворения растущих потребностей клиентов в производстве.

Этот пресс-релиз содержит мультимедийные материалы. Полный выпуск можно посмотреть здесь: https://www.businesswire.com/news/home/20230524005875/en/

Ожидается, что Stratasys и Desktop Metal принесут доход в размере $1,1 млрд в 2025 году со значительным потенциалом роста на общем адресном рынке, который превысит $100 млрд к 2032 году.

По условиям соглашения, которое было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний, акционеры Desktop Metal получат 0,123 обыкновенной акции Stratasys за каждую обыкновенную акцию Desktop Metal Class A. Это представляет собой стоимость примерно 1,88 доллара США за обыкновенную акцию Desktop Metal Class A, исходя из цены закрытия обыкновенной акции Stratasys в размере 15,26 доллара США 23 мая 2023 года. После закрытия сделки, которое, как ожидается, произойдет в четвертом квартале В 2023 году существующие акционеры Stratasys будут владеть примерно 59% объединенной компании, а устаревшие акционеры Desktop Metal будут владеть примерно 41% объединенной компании, в каждом случае на полностью разводненной основе.

«Сегодня важный день в эволюции Stratasys», — сказал д-р Йоав Зейф, генеральный директор Stratasys. «Объединение с Desktop Metal ускорит траекторию нашего роста, объединив двух лидеров для создания ведущего мирового поставщика решений для промышленного аддитивного производства. Имея привлекательные позиции в дополнительных предложениях продуктов, включая аэрокосмическую, автомобильную, потребительскую продукцию, здравоохранение и стоматологию, а также Одна из крупнейших и наиболее опытных групп исследований и разработок, ведущая в отрасли инфраструктура выхода на рынок и надежный баланс, объединенная компания будет стремиться к постоянному внедрению инноваций, обеспечивая при этом отличный сервис для клиентов. сильные стороны объединенного бизнеса и использование сильного капитала бренда во всем портфеле для повышения ценности для акционеров, клиентов и сотрудников».

«Мы считаем, что это знаковый момент для индустрии аддитивного производства», — сказал Рик Фулоп, соучредитель, председатель и генеральный директор Desktop Metal. «Объединение этих двух великих компаний знаменует собой поворотный момент на пути к следующему этапу аддитивного производства для массового производства. Мы рады дополнить наш портфель решений для 3D-печати металлом, песком, керамикой и стоматологией полимерными предложениями Stratasys. Вместе. , мы будем стремиться создать еще более устойчивое предложение с диверсифицированной клиентской базой в разных отраслях и приложениях, чтобы обеспечить долгосрочный устойчивый рост. Мы рассчитываем на объединение со Stratasys для обеспечения прибыльности, одновременно стимулируя дальнейшие инновации для более широкой клиентской базы и предоставляя расширенные возможности нашим сотрудникам».

Убедительные стратегические и финансовые выгоды от сделки

Лидерство и управление

После закрытия сделки д-р Зейф возглавит объединенную компанию в качестве генерального директора, а г-н Фулоп - в качестве председателя правления. По завершении сделки совет директоров объединенной компании будет состоять из 11 членов, пятеро из которых будут выбраны Stratasys и пять из которых будут выбраны Desktop Metal, а также д-р Зейф в качестве генерального директора. Председатель Stratasys Дов Офер станет ведущим независимым директором объединенной компании.